本报告介绍:受疫情影响，业绩略超预期控股TISCO馨子将有助于避免同业竞争，提高区域市场份额，稳定区域市场，改善客户体验投资要点:维持盈利预测，目标价，增持评级维持公司2022—2024年净利润为22.85/29.43/38.70亿元，对应的EPS为1.50/1.94/2.55元考虑到公司IDC进入新一轮扩张周期，智能制造需求增加，参考同行业估值水平，维持67.50元目标价和增持评级不变在疫情影响下，表现略超预期一季度营收同比增长23.76%，归母净利润同比增长12.68%，扣非后净利润同比增长20.03%在疫情影响物流，运输，交付和业务发展的第一季度，毛利率达到32.42%，同比下降4.22 pct，环比上升3.23 pct计划控股TISCO，以加快资源整合公司公告称，拟以现金方式收购山西云时代太钢信息自动化技术有限公司股东持有的51%股权本次交易完成后，太钢馨子将成为公司的控股子公司通过收购，公司有望获得收入和利润规模的小幅增长，同时有助于避免同业竞争，提高区域市场份额，稳定区域市场，改善客户体验优化工业互联网架构体系，推进核心区域IDC资源储备介绍了公司自主研发的PLC产品，全面推进国产自主可控高端控制系统的规模化和产业化发展以智能化手段助力双碳，扩大外部钢材市场份额，加大非钢市场开发IDC布局:推进宝之云五期项目建设，不断夯实上海基地，积极推进一线城市周边布局，成立河北宝轩公司，继续南京，武汉，马鞍山基地布局风险:钢铁信息化或IDC扩容不及预期，收购可能不及预期

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